錢伯章

摘　要:炭黑是一種用途廣泛的化工產(chǎn)品,可用于橡膠、樹脂、印刷油墨、涂料、電線電纜、電池、紙張、鉛筆、顏料等,其最主要的用途是作為各種橡膠特別是輪胎用橡膠的補(bǔ)強(qiáng)劑。本文對(duì)炭黑市場(chǎng)做了較為詳細(xì)的分析。

關(guān)鍵詞:橡膠補(bǔ)強(qiáng)劑;炭黑;市場(chǎng)

全球炭黑約有70%用于輪胎的制造, 20%用于其他橡膠制品,其余不到10%則用于塑料添加劑、染料和印刷油墨等工業(yè)。炭黑在其他橡膠制品用量中約有50%是用于制造汽車零部件,如皮帶和防震橡膠等,因此大約有80%的炭黑是消耗在汽車工業(yè)上。以日本為例,在其國(guó)內(nèi)年需求79.2萬(wàn)噸的炭黑中,有74. 7萬(wàn)噸用于橡膠制品,占全部用量的94. 2%,其中輪胎的用量為59. 1萬(wàn)噸,占76. 3%,另有10%用于汽車零件等。美國(guó)在其170萬(wàn)噸的炭黑年需求量中,有71%用于輪胎,22%應(yīng)用于工業(yè)橡膠,只有大約7%用于油墨、涂料和塑料等。

1　世界市場(chǎng)分析

預(yù)計(jì)世界炭黑市場(chǎng)價(jià)值年增長(zhǎng)率為5. 1%,從2003年56. 8億美元、2004年57. 8億美元、2005年62. 5億美元增加到2010年80. 5億美元,加權(quán)平均價(jià)值相應(yīng)從0. 72美元/千克、0. 71美元/千克、0. 73美元/千克增加到0. 80美元/千克。由于亞洲輪胎制造業(yè)的加速發(fā)展和生產(chǎn)費(fèi)用較低,導(dǎo)致炭黑擴(kuò)增項(xiàng)目主要在亞洲。2006年約30萬(wàn)噸/年的新增能力使全球炭黑生產(chǎn)能力提高到1 010萬(wàn)噸/年。主要由于輪胎工業(yè)強(qiáng)勁需求的驅(qū)動(dòng), 2006年全球平均開(kāi)工率為93%。表1列出2006年世界各國(guó)/地區(qū)炭黑生產(chǎn)能力。因?yàn)樾枨笤鲩L(zhǎng)超過(guò)生產(chǎn)能力增長(zhǎng),預(yù)計(jì)全球炭黑市場(chǎng)的需求仍將保持供不應(yīng)求的狀態(tài)。

根據(jù)大陸炭素公司預(yù)測(cè),中國(guó)和印度這兩個(gè)國(guó)家的汽車工業(yè)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),中國(guó)的增長(zhǎng)率最高,印度次之。由此可看出,輪胎、橡膠和工業(yè)橡膠制品的需求將相應(yīng)地保持增長(zhǎng)。值得注意的是,美國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展速度放緩,從2006年下半年起需求下降。

據(jù)美國(guó)納馳咨詢集團(tuán)預(yù)測(cè),今后5年內(nèi)全球炭黑需求量年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為3. 6%, 2010年將達(dá)到1 080萬(wàn)噸。

據(jù)統(tǒng)計(jì), 2006年全球炭黑需求量為940萬(wàn)噸,其中,北美占20%;歐洲占19%;中國(guó)占19%;日本占11%;亞洲其他國(guó)家占17%;南美占6%;世界其他地區(qū)占8%。

由于炭黑供應(yīng)市場(chǎng)吃緊,已有幾個(gè)擴(kuò)能項(xiàng)目在進(jìn)行之中,這些擴(kuò)能項(xiàng)目主要集中在中國(guó)和巴西。印度、東歐和東南亞也計(jì)劃擴(kuò)大炭黑的生產(chǎn)能力。日本普利司通公司將在墨西哥Altamira建設(shè)3. 5萬(wàn)噸/年炭黑裝置,定于2008年6月投產(chǎn)。CCC公司計(jì)劃使其在印度Ghaziabad生產(chǎn)基地的6. 5萬(wàn)噸/年裝置的生產(chǎn)能力翻一番。東海碳素公司與住友公司各持股80%和20%的合資企業(yè)東海碳素天津公司在天津的4萬(wàn)噸/年裝置已于2006年投產(chǎn),并計(jì)劃于2008年擴(kuò)能。亞洲和南美洲的7家生產(chǎn)商2007年將新增總生產(chǎn)能力60萬(wàn)噸/年,這將使2007年成為炭黑生產(chǎn)能力擴(kuò)能的重要一年。

在近年的炭黑生產(chǎn)擴(kuò)能中,哥倫比亞化學(xué)公司炭黑市場(chǎng)最大的競(jìng)爭(zhēng)商卡博特和德固薩公司也在巴西建設(shè)炭黑項(xiàng)目?？ú┨卦贛auá建設(shè)5萬(wàn)噸/年炭黑裝置;德固薩將使其Paulinia裝置的炭黑生產(chǎn)能力翻番,達(dá)到10萬(wàn)噸/年。

另外,日本兩家最大的炭黑生產(chǎn)商?hào)|海炭素公司與三菱化學(xué)公司實(shí)施產(chǎn)業(yè)重組,聯(lián)合各自的炭黑業(yè)務(wù)組建新的合資企業(yè)。新公司擁有日本炭黑生產(chǎn)能力的近50%,并在泰國(guó)持有重要股份?？ú┨毓臼褂《饶嵛鱽啞ⅠR來(lái)西亞和印度的炭黑裝置于2005~2006年內(nèi)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)能。德固薩在青島建設(shè)第3、第4條生產(chǎn)線,完成后,總生產(chǎn)能力超過(guò)10萬(wàn)噸/年。

因巴西橡膠輪胎制造業(yè)的飛速發(fā)展,哥倫比亞化學(xué)公司投資6 700萬(wàn)美元在巴西Bahia建設(shè)5. 5萬(wàn)噸/年炭黑裝置。該裝置于2007年1季度投入運(yùn)行。

據(jù)美國(guó)Freedonia集團(tuán)公司預(yù)測(cè),至2009年,世界炭黑需求年增長(zhǎng)率為4%,增量消費(fèi)主要在橡膠領(lǐng)域。表2列出了世界炭黑需求量及預(yù)測(cè),到2008年炭黑消費(fèi)量將達(dá)到950萬(wàn)噸。橡膠工業(yè)消費(fèi)炭黑占2/3以上,預(yù)計(jì)2008年消費(fèi)量將達(dá)到650萬(wàn)噸。在此期間,非輪胎橡膠用炭黑的增長(zhǎng)率為4. 3%。特種炭黑需求將增長(zhǎng)最快,但其占整個(gè)炭黑市場(chǎng)小于9%。雖然特種炭黑需求仍將集中在塑料、油墨和涂料行業(yè),但其他方面(如導(dǎo)電填充物)的應(yīng)用至2008年將保持最快的增速。亞太地區(qū)(不包括日本)至2008年的炭黑需求將以最快速度增長(zhǎng),中國(guó)和印度由于汽車和輪胎工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,需求將占增長(zhǎng)的主導(dǎo)地位。這兩個(gè)國(guó)家1998~2006年新增炭黑生產(chǎn)能力最大,2008年前將繼續(xù)保持高的增長(zhǎng)速度。至2008年,世界發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)炭黑需求增速將低于平均增長(zhǎng)速度,日本需求增長(zhǎng)率最低,美國(guó)將在1998~2005年需求下降的情況下有較大程度回復(fù),西歐需求也將有所增長(zhǎng)。北美和西歐的炭黑生產(chǎn)能力利用率到2008年將提高到90%以上,日本的炭黑生產(chǎn)能力利用率將接近100%。

世界炭黑工業(yè)正朝著市場(chǎng)全球化的方向發(fā)展。今后5年內(nèi),全球炭黑需求量將以4%的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)。到2010年,全球炭黑需求量將達(dá)998萬(wàn)噸,其中輪胎用炭黑將占炭黑總需求量的65%~70%。

從世界范圍看,盡管特種炭黑在整個(gè)炭黑市場(chǎng)中所占比例不到10%,但其需求增長(zhǎng)卻最為強(qiáng)勁,價(jià)格也比橡膠用炭黑高得多。由于特種炭黑可以緩解輪胎乃至汽車工業(yè)周期性需求變化對(duì)炭黑工業(yè)的沖擊,再加上橡膠用炭黑的生產(chǎn)工藝和技術(shù)日趨成熟,因此特種炭黑將成為今后的研發(fā)重點(diǎn)。

2010年前,亞洲地區(qū)對(duì)炭黑需求增長(zhǎng)最為顯著,其次是南美地區(qū)。中國(guó)和印度由于輪胎工業(yè)高速增長(zhǎng),使炭黑需求量大幅上揚(yáng)。2002~2006年是中國(guó)和印度炭黑生產(chǎn)能力增長(zhǎng)最快、新廠投產(chǎn)最多的時(shí)期。有報(bào)告顯示,這種擴(kuò)產(chǎn)的趨勢(shì)可能會(huì)持續(xù)到2008年。預(yù)計(jì)到2010年,亞太地區(qū)的炭黑需求量將占全球總需求的46%,而發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),尤其是日本的炭黑需求增長(zhǎng)率將低于世界平均增長(zhǎng)率。

2　中國(guó)市場(chǎng)分析

中國(guó)已成為世界最大的載重輪胎市場(chǎng)和世界排名第三位的輪胎市場(chǎng)。2006年中國(guó)需求炭黑約150萬(wàn)噸,年增長(zhǎng)率達(dá)11%。鑒于中國(guó)對(duì)炭黑尤其是汽車輪胎用高質(zhì)量橡膠補(bǔ)強(qiáng)炭黑需求的快速增長(zhǎng),中國(guó)政府加快了引進(jìn)外資的步伐。

據(jù)我國(guó)42家會(huì)員企業(yè)統(tǒng)計(jì), 2006年炭黑總產(chǎn)量148. 6萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)23. 65%;其中濕法造粒炭黑129. 9萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)36. 6%;干法造粒炭黑18. 73萬(wàn)噸,比上年下降8. 56%,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成果喜人。2006年總銷量143. 66萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)25. 74%;實(shí)現(xiàn)銷售收入82. 9億元,比上年增長(zhǎng)77. 58%。技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能降耗使行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益顯著提高,共完成利潤(rùn)2. 8億元,比上年增長(zhǎng)了45. 2%。出口炭黑65 183噸,比上年下降9.87%。

中國(guó)炭黑行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快技術(shù)進(jìn)步,在橡膠工業(yè)特別是輪胎工業(yè)快速發(fā)展拉動(dòng)下,出現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺形勢(shì)。國(guó)有、外資和臺(tái)資控股、民營(yíng)和股份合作制企業(yè)三足鼎立格局形成,進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),加快了中國(guó)炭黑工業(yè)發(fā)展。

由于以輪胎為主的橡膠工業(yè)近年來(lái)呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì),近年對(duì)炭黑需求仍有較大幅度增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè),到2008年北京舉辦奧運(yùn)會(huì)時(shí),炭黑的需求量可望增至150萬(wàn)噸/年以上。

國(guó)內(nèi)在引進(jìn)外資和技術(shù)以改造我國(guó)炭黑工業(yè)方面已邁出了一大步,截至2006年,卡博特公司成為中國(guó)最大的外資炭黑生產(chǎn)商,生產(chǎn)能力約20萬(wàn)噸/年;其次是中國(guó)臺(tái)灣省合成橡膠公司,生產(chǎn)能力為12萬(wàn)噸/年;德固薩公司位居第三。

卡博特公司與上海華誼(集團(tuán))公司上海焦化公司組建了炭黑合資企業(yè)上海卡博特化學(xué)公司,在上海生產(chǎn)5萬(wàn)噸/年品種齊全的高質(zhì)量橡膠用炭黑,該項(xiàng)目采用了世界最先進(jìn)的炭黑生產(chǎn)技術(shù)———美國(guó)卡博特公司的最新技術(shù)。第三期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建成后形成年產(chǎn)13萬(wàn)噸能力?？ú┨匾灿?001年與揚(yáng)子石化公司在南京組建了8萬(wàn)噸/年炭黑合資企業(yè)。

單線生產(chǎn)能力世界最大的優(yōu)質(zhì)炭黑生產(chǎn)線建設(shè)工程———卡博特化工(天津)基地在天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)化學(xué)工業(yè)區(qū)建成投產(chǎn)。該生產(chǎn)線采用美國(guó)卡博特公司當(dāng)今世界最先進(jìn)的炭黑生產(chǎn)技術(shù),年生產(chǎn)能力為6. 1萬(wàn)噸的多品種橡膠用優(yōu)質(zhì)炭黑生產(chǎn)線,于2006年2月建成投產(chǎn)。建成后使美國(guó)卡博特公司在華總生產(chǎn)能力達(dá)到20萬(wàn)噸,繼續(xù)保持中國(guó)最大炭黑生產(chǎn)商地位?？ú┨毓臼侨蛱亢谧畲蟮墓?yīng)商,高檔炭黑年總產(chǎn)量為180萬(wàn)噸,占全球總量的28%?？ú┨鼗?天津)有限公司是卡博特(中國(guó))投資有限公司和上海焦化有限公司共同投資興建的中美合資企業(yè),美方和中方的投資比例分別為70%和30%?？ú┨毓究春弥袊?guó)的炭黑消費(fèi)市場(chǎng),不斷擴(kuò)展發(fā)展空間,目前已在中國(guó)建立了6家公司。按照卡博特公司的投資計(jì)劃,在今后幾年間,卡博特化工(天津)有限公司至少將投資1. 5億美元發(fā)展炭黑產(chǎn)業(yè)。這個(gè)數(shù)字相當(dāng)于過(guò)去15年里卡博特公司在中國(guó)炭黑領(lǐng)域投資的總額。

德固薩公司使其在中國(guó)青島的合資企業(yè)———青島德固薩公司的炭黑產(chǎn)能擴(kuò)增2萬(wàn)噸/年,使產(chǎn)能超過(guò)7萬(wàn)噸/年。為進(jìn)一步鞏固德固薩在中國(guó)市場(chǎng)的炭黑領(lǐng)先供應(yīng)商地位,德固薩又在山東膠州成立炭黑合資企業(yè),建設(shè)第4條生產(chǎn)線。投產(chǎn)后將使德固薩在中國(guó)的炭黑總年產(chǎn)能力達(dá)到10萬(wàn)噸。這表明德固薩正在加快占領(lǐng)中國(guó)炭黑市場(chǎng)的步伐。

日本東海碳素公司在天津建4萬(wàn)噸/年炭黑裝置,于2006年上半年建成投產(chǎn),并可能視中國(guó)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),擬將產(chǎn)能擴(kuò)大至10萬(wàn)噸/年。

美國(guó)哥倫比亞化學(xué)(濰坊)控股公司于2007年1月底完成對(duì)位于濰坊的山東海華炭黑化學(xué)公司的收購(gòu)。此次收購(gòu)使哥倫比亞化學(xué)公司首次進(jìn)入中國(guó)炭黑市場(chǎng)。該公司炭黑裝置原建于2003年,生產(chǎn)能力為2萬(wàn)噸/年,由一條生產(chǎn)線組成。收購(gòu)后,哥倫比亞化學(xué)公司即采用該公司的現(xiàn)代化技術(shù),包括能置回收和環(huán)境系統(tǒng)改進(jìn)技術(shù),使該裝置擴(kuò)能。在增加一條生產(chǎn)線后,生產(chǎn)能力將增加至6萬(wàn)噸/年。

3　結(jié)束語(yǔ)

到2006年底,我國(guó)炭黑工業(yè)總年產(chǎn)能力已超過(guò)180萬(wàn)噸,完全可以滿足國(guó)內(nèi)需要。由于目前一些企業(yè)如臺(tái)灣中橡、上海卡博特、江西黑貓、青島德固薩仍在繼續(xù)擴(kuò)能,還有正在新建的外資或外資控股企業(yè)也將在1~2年內(nèi)形成較大產(chǎn)能。這就意味著近幾年內(nèi)全行業(yè)將處于產(chǎn)能過(guò)剩、供大于求狀況,落后企業(yè)的淘汰將不可避免。